Оглавление:
Видео: Как изменить иерархию в Salesforce?
2024 Автор: Lynn Donovan | [email protected]. Последнее изменение: 2023-12-15 23:52
Вы можете редактировать столбцы иерархии, чтобы отображать информацию, наиболее полезную для ваших торговых представителей
- В разделе «Настройка» вверху страницы выберите «Диспетчер объектов».
- В учетной записи нажмите Иерархия Столбцы, а затем отредактируйте столбцы. Вы можете включить до 15 столбцов.
Также необходимо знать, как изменить иерархию учетных записей в Salesforce?
В настоящее время нет возможности настроить стандарт Просмотр иерархии аккаунтов в Salesforce Классический интерфейс. Примечание. Эта функция доступна в Salesforce Молния. Приложения AppExchange, которые помогут настроить Счет Иерархия Посмотреть : Приложение AppExchange, которое предоставляет встроенный Посмотреть принадлежащий Иерархия аккаунта.
Кроме того, что такое иерархия учетных записей в Salesforce? В Иерархия учетных записей Salesforce разрешать учетные записи быть родственником в иерархия используя родительский учетная запись ', чтобы связать их вместе. Тогда один или несколько учетные записи создаются или связаны с каждым уровнем иерархия , используя родительский Счет поле.
Итак, как мне управлять иерархией учетных записей в Salesforce?
Чтобы поддерживать полную иерархию учетных записей, введите учетную запись в поле «Родительская учетная запись» для каждой учетной записи, кроме той, которая находится наверху иерархии
- В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» введите «Параметры учетной записи» и нажмите «Параметры учетной записи».
- Выберите «Показать ссылку просмотра иерархии» на страницах учетной записи в Salesforce Classic.
Как отключить иерархию ролей в Salesforce?
Удаление Иерархия ролей - Если вы хотите изменить иерархия ролей удалите существующие иерархия и создайте свой собственный иерархия . Вы можете удалить роль нажав ссылку "Del", которая существует рядом с Роль . 7. Теперь я хочу создать новый иерархия ролей.
Рекомендуемые:
Как мне найти свою иерархию отдела продаж?
В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» введите «Параметры учетной записи» и нажмите «Параметры учетной записи». Выберите Показать ссылку просмотра иерархии на страницах учетной записи в Salesforce Classic
Как изменить пользовательский интерфейс в Salesforce?
Доступные настройки пользовательского интерфейса зависят от того, какой у вас выпуск Salesforce. В разделе «Настройка» найдите «Пользовательский интерфейс» в поле «Быстрый поиск». Настройте параметры пользовательского интерфейса. Настройте пользовательский интерфейс в Salesforce Classic. Отключить баннер уведомления Salesforce
Как изменить владельца обращения в Salesforce?
Расшифровка стенограммы. Щелкните "Дела". Выберите номер дела. Щелкните «Сменить владельца». Здесь вы можете соответственно «искать людей». Из доступных результатов выберите имя пользователя, которого вы хотите сделать владельцем этого дела. Установите этот флажок, чтобы отправить уведомление по электронной почте. Нажмите "Отправить". Владелец был изменен
Как создать иерархию дат в таблице?
Щелкните правой кнопкой мыши Дата Год в Измерениях, а затем выберите Иерархия> Создать иерархию Назовите иерархию; в этом примере: Иерархия дат вручную, а затем нажмите OK. Щелкните правой кнопкой мыши «Квартал даты в измерениях» и выберите «Иерархия»> «Добавить в иерархию»> «Иерархия дат вручную»
Как изменить владельца контакта в Salesforce?
На странице сведений о записи щелкните ссылку, чтобы сменить владельца. Введите или выберите нового владельца. Чтобы уведомить нового владельца, установите флажок Отправить уведомление по электронной почте. В зависимости от ваших прав пользователя и типа передаваемого объекта вы можете выбрать, какие связанные элементы необходимо передать. Сохраните изменения