Как мне найти свою иерархию отдела продаж?
Как мне найти свою иерархию отдела продаж?

Видео: Как мне найти свою иерархию отдела продаж?

Видео: Как мне найти свою иерархию отдела продаж?
Видео: 4 ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ | БОЙЛЕРНАЯ 2024, Марш
Anonim

Из настройки в быстром Находить введите "Параметры учетной записи" и нажмите "Параметры учетной записи". Выберите Показать вид Иерархия ссылка на страницах аккаунта в Salesforce Классический.

Учитывая это, как мне просмотреть иерархию учетных записей в Salesforce Lightning?

В Setup, в Salesforce Мобильные и Молния Раздел "Действия" вашего учетная запись макет страницы, добавьте Просмотр иерархии аккаунтов действие. Меню Действия включает в себя Просмотр иерархии аккаунтов действие, если вы не настроили учетная запись макет страницы до весны 17 года.

Кроме того, как включить иерархию ролей в Salesforce? Чтобы определить иерархию ролей в Salesforce, выполните следующие действия:

  1. В меню настройки найдите поле быстрого поиска и откройте «Роли».
  2. Прямо под названием компании нажмите кнопку «Добавить роль».
  3. Внутри этикеточной коробки типа «CEO»

Кроме того, что такое иерархия Salesforce?

Роль иерархия это механизм для управления доступом к данным в записях на продавец объект в зависимости от должности пользователя. Например, у менеджера должен быть доступ ко всем данным, относящимся к подчиненным ему сотрудникам, но у сотрудников нет доступа к данным, которые принадлежат только их руководителю.

Как отключить иерархию ролей в Salesforce?

Удаление Иерархия ролей - Если вы хотите изменить иерархия ролей удалите существующие иерархия и создайте свой собственный иерархия . Вы можете удалить роль нажав ссылку "Del", которая существует рядом с Роль . 7. Теперь я хочу создать новый иерархия ролей.

Рекомендуемые: