Что такое настраиваемое поле иерархии в Salesforce?
Что такое настраиваемое поле иерархии в Salesforce?

Видео: Что такое настраиваемое поле иерархии в Salesforce?

Видео: Что такое настраиваемое поле иерархии в Salesforce?
Видео: Вебинар(26.07.16) "Как построить отчет с CRM системой Salesforce Sales Cloud?" 2024, Ноябрь
Anonim

Он создает иерархический поиск отношений между пользователями. "Это позволяет пользователям использовать поиск поле чтобы связать одного пользователя с другим, который прямо или косвенно не ссылается на себя. Например, вы можете создать настраиваемый иерархический отношение поле для хранения прямого менеджера каждого пользователя ".

Что такое иерархия Salesforce?

Роль иерархия это механизм для управления доступом к данным в записях на продавец объект в зависимости от должности пользователя. Например, у менеджера должен быть доступ ко всем данным, относящимся к подчиненным ему сотрудникам, но у сотрудников нет доступа к данным, которые принадлежат только их руководителю.

Кроме того, как создать иерархию в Salesforce? Чтобы поддерживать полную иерархию учетных записей, введите учетную запись в поле «Родительская учетная запись» для каждой учетной записи, кроме той, которая находится наверху иерархии.

  1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» введите «Параметры учетной записи» и нажмите «Параметры учетной записи».
  2. Выберите «Показать ссылку просмотра иерархии» на страницах учетной записи в Salesforce Classic.

Имея это в виду, что такое иерархические отношения?

Иерархические отношения основаны на степенях или уровнях подчинения и подчинения, где вышестоящий термин представляет класс или целое, а подчиненные термины относятся к его членам или частям.

Что такое поле поиска в Salesforce?

Salesforce объекты часто включают поля поиска которые позволяют связать две записи вместе в связи. Например, запись контакта включает Аккаунт поле поиска который связывает контакт со своей учетной записью. Поля поиска появляются с расширением. кнопку на страницах редактирования записи.

Рекомендуемые: